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10月24日晚间，迪瑞医疗（300396）发布2024年第三季度报告，报告显示，前三季度迪瑞医疗实现营业收入11.75亿元，较上年同期增长12.10%；归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，较上年同期下降17.80%。公司在披露文件当中表示国际市场持续推进重点国家市场本地化项目，因受到部分国家产品注册方面等影响，销售节奏变动导致单三季度收入有所下降，目前国际业务按照计划持续恢复当中。同时，国内市场在报告期内聚焦基础医疗仪器类产品出货较大，受到短期内产品结构以及医疗采购政策的影响，同比毛利有所下降，影响公司整体净利润水平。

迪瑞医疗表示，公司始终坚持产品多元化国际和国内市场并行开拓的策略，提高市场份额。接下来，公司会积极推进综合降本增效，加速推进高速机型的装机，提高试剂类产品的销售占比，确保公司稳定健康发展。

据了解，迪瑞医疗“十四五”期间，明确了“以市场需求为导向”的研发机制，产品体系逐步向智能化、集约化方向转变。同时，积极推进仪器装机和后续的试剂上量工作，通过调整考核兑现机制，聚焦重点产线和区域市场，集中公司各项资源向渠道商赋能，此外，将核心管理团队与试剂上量绩效考核挂钩，提升试剂销售收入。本次三季报解读来看，基础医疗需求的中小机型，毛利低，总体产品结构仪器类产品占比高，影响了公司净利润水平。

回顾体外诊断估值情况，申万体外诊断行业市盈率为21.72，迪瑞医疗当前市盈率为16.45，估值仍处于行业较低水平。在资本市场转暖的大背景下，随着迪瑞医疗试剂上量工作的不断深入，产品结构调整，在华润体系的赋能下，有望进一步带动公司的利润的提升，值得投资者持续关注。

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